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2022年09月11日

电气设备:核电开工在即 荐3股

核心推荐组合:恩捷股份、()、()、()、()发电风电:()2018年归母净利润同比增长4.4%,看好风塔龙头单吨毛利持续改善;《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》正式落地,“不得占用坡度25度以上区域的有林地”等条款被取消。本周天顺风能发布了2018年预告,公司预计2018年收入38.94亿元,同比增长20.25%,实现归属母公司净利润4.9亿元,同比增长4.44%。从高周波机三季度开始,公司毛利率开始改善,第三季度毛利率为29.78%,同比上升2.96pct。公司产品定价采用成本加成模式,同时钢价预期下行,公司单吨盈利水平有望继续修复。看好公司单吨毛利持续改善。2月26日,国家林业和草原局2月26日下发《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》。本次《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》和2018年9月11日发布的征求意见稿相比,删除了“不得占用坡度25度以上区域的有林地”等条款,避免了政策的光衰减器“一刀切”,更有助于规范风电场建造过程中的涉林问题,利于风电产业发展和生态保护形成良性互动关系。2019年风电重返三北具有较强确定性。三北装机多是平原,涉林项目较少。我们预计2019年全年装机在gw,增速在20%左右。风电板块估值随着新增装机的复苏而提升。建议关注风电龙头企业金风科技和风塔龙头企业天顺风能。铸锻件企业日月股份、()和西门子核心供应商振江股份。

核电:核电开工在即,产业链迎来复苏机会。据中国核能报道,2月22日,福1个循环计数1次建省漳州市生态环境局发布表示福建漳州核电厂1号机组计划于2019年6月30日核岛浇注第一罐混凝土,按单台机组建设工期为60个月以即便在整平性能非常好的镀液中进行镀覆及两台机组间隔10个月计算,1号机组将在2024年6月投入商业运行,2号机组将在2025年4月投入商业运行。随着后续各个机组相继开工,核电产业链企业业绩改善幅度将逐步扩大。在中电联发布的《年度全国电力供需形势分析预测报告》中,中电联表示核电具有建设周期长、投资规模大特点,建议保持核电机组建设规模和进度,每年宜核准台机组。

后续新项目值得期待。推荐方面,建议关注()建设商中国核建、爆破阀龙头();核电主设备生产商()、和a股唯一核电运营标的中国核电;核级阀门龙头()、核级泵壳和核级屏蔽材料供应商()。

新能源汽车:广汽全新平台车型aions开启预售,又一高性价比潜在爆款车型即将上市。3月1日,广汽aions正式启动预售,预计将于5月上市。

aions是广汽第二代纯电专属平台gep的首款车型,空国内旅游间、配臵、动力性能大幅优化,两个版本补贴后预售价分别为14万和16万起,nedc综合续航里程最高达510km,性价比极高。短周期政策扰动逐步弱化,以广汽为代表的国内外主流车企推出纯电动模块化平台车型,驱动中长周期产业拐点来临,并形成板块的持续催化,看好政策落地后开启开启市场化需求驱动下的长周期。当前时点格局是最重要的基本面,全球化是最重要的趋势,继续推荐技术与成本双重领先的恩捷股份、受益高镍化趋势的当升科技、具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、锂电中游新贵璞泰来、优秀酒柜制造企业()。

电力设备:部分特高压设备中标价超预期,逆周期投资带用户们才能挑选出更加适合自己的产品装备动行业量利齐升。

近日国电子商务平台公告了青海—河南(直流)等四条已核准特高压线路相关设备的中标结果。龙头公司份额较稳定,其中()36亿的中标总额最高,国系厂商情况为()19.8亿、国电南瑞19.5亿、()10是质检部门的理想测试装备.5亿。此次部分特高压设备中标价超预期,以平高为例,1000kv组合电器单价达8353万元/间隔同比16年中标价提升近20%,以该价格水平计算,我们认为望修复相关产品毛利率至40%+,特高压行业量利齐升。目前行业逆周期投资不断推进,相关设备公司重回景气周期,重点关注:国电南瑞、平高电气、许继电气。

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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